Ooredoo تجمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال الإصدار التاريخي لسندات دولية على مدى 10 سنوات سجلت فائضاً في الاكتتاب

أعلنت شركة Ooredoo (ش. م. ق. ع) اليوم عن نجاح إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب القاعدة 144A/RegS. تم إصدار هذه السندات عن طريق شركة Ooredoo إنترناشونال فايننس التابعة لـ Ooredoo، في إطار برنامج الدين العالمي متوسط الأجل الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، والمدرج في سوق إيرلندا للأوراق المالية. السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، وحصلت على تصنيف A2 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة ستاندرد أند بورز .

تستحق السندات في أكتوبر 2034 بمعدل فائدة سنوي (كوبون) يبلغ 4.625%. تم تسعير الصفقة بفارق 88 نقطة أساس، وهو أدنى فارق تحققه Ooredoo في تاريخها وعلى مستوى أسواق الاتصالات العالمية منذ عام 2020. وبلغ حجم الطلب على السندات الجديدة 3.6 أضعاف حجم العرض، مستقطبة مستثمرين متنوعين من مديري الأصول والصناديق، وشركات التأمين والمعاشات التقاعدية، والمصارف، وصناديق الثروة السيادية من مناطق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستُستخدم المتحصلات الصافية من عملية إصدار السندات لأغراض عامة تخص Ooredoo، بما في ذلك إعادة تمويل الديون الحالية. وبهذه المناسبة، صرح عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، قائلاً: إن الإقبال الكبير على إصدار السندات يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة وأدائها المالي والتشغيلي. كما أن الفارق التاريخي المحقق يؤكد مكانة Ooredoo كخيار استثماري آمن ومستقبلي، خصوصاً في ظل تطلعنا نحو الريادة في البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

تولت إدارة عملية إصدار السندات مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها سيتي غروب غلوبال ماركتس ، جي بي مورغان ، إتش إس بي سي ، كريدي أغريكول ، دي بي إس ، و QNB كابيتال .

هذا الإصدار يأتي بعد صفقة تمويل تاريخية بقيمة 550 مليون دولار أعلنت عنها Ooredoo الشهر الماضي بهدف توسيع مراكز البيانات التابعة لها، مما يمهد الطريق لتطورات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويأتي هذا كجزء من استراتيجية Ooredoo لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، والتي شهدت تأسيس شركة مينا ديجيتال هب في وقت سابق من العام، لتكون محركاً رئيسياً لهذا التحول في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة.